近日，隨著5億美元境外債募集資金順利到賬，標(biāo)志著中信銀行鄭州分行助力某集團(tuán)成功發(fā)行5億美元境外債，并成為唯一境內(nèi)回款銀行。

本次發(fā)行創(chuàng)河南省企業(yè)發(fā)行美元債歷史最低利差，境內(nèi)外投資者眾多，認(rèn)購倍數(shù)超4倍，最終定價較初始定價收窄50基點，取得了良好的發(fā)行成效。鄭州分行協(xié)同總行、信銀國際、信銀理財、中信里昂、信銀資本和中信建投國際，充分發(fā)揮基石作用，率先下單，引領(lǐng)發(fā)行市場，最終中信系累計下單3.35億美元，中標(biāo)1.22億美元，贏得了客戶的高度認(rèn)可，協(xié)助客戶樹立了良好的國際市場形象，充分彰顯了中信集團(tuán)強(qiáng)大的集團(tuán)協(xié)同能力和專業(yè)服務(wù)能力。

此次境外債的成功發(fā)行，得益于中信銀行總行的專業(yè)指導(dǎo)和支持，得益于集團(tuán)境內(nèi)外兄弟單位的密切協(xié)作和配合。該筆美元境募集資金5億元全部回流至我行外債專戶，帶來美元存款、輕資本中收、收付匯量等綜合收益及其他聯(lián)動業(yè)務(wù)，更進(jìn)一步深化了鄭州分行與企業(yè)的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

下一步，中信銀行鄭州分行將以此為契機(jī)，在總行黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，持續(xù)深化機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)營，做大做強(qiáng)綜合融資，切實踐行“有擔(dān)當(dāng)、有溫度、有特色、有價值”的最佳綜合金融服務(wù)提供者，推動分行高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階。